Советы директоров «ФСК ЕЭС» и «Россетей» одобрили объединение компаний через присоединение последней к «ФСК ЕЭС» (версия 2)

Доля РФ в объединенной компании составит 75% плюс одна акция.

МОСКВА, 3 августа (BigpowerNews) — Совет директоров компании ПАО «ФСК ЕЭС»
(работает под брендом «Россети ФСК ЕЭС») на 3 августа принял решение
рекомендовать акционерам одобрить реорганизацию компании через присоединение
ПАО «Россети», а также АО «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания — ЕНЭС» («ДВЭУК — ЕНЭС»), ОАО «Томские магистральные сети»
(«ТМС») и АО «Кубанские магистральные сети» («КМС»), следует из материалов
ПАО.

Совет директоров «Россетей» на заседании сегодня также одобрил присоединение
к «ФСК ЕЭС».

В рамках реорганизации обыкновенные и привилегированные (при наличии) акции
присоединяемых обществ планируется конвертировать в обыкновенные акции «ФСК
ЕЭС».

Для проведения сделки совет директоров «ФСК ЕЭС» рекомендовал акционерам
одобрить дополнительную эмиссию 1,748 трлн акций на 874,42 млрд рублей
(137% уставного капитала) «ФСК ЕЭС». для проведения реорганизации. Номинальная
стоимость акций составит 50 копеек за штуку.

Как сообщили в пресс-службе «Россетей», для каждой категории акций каждого
из присоединяемых обществ (кроме «КМС») в соответствии с проектом договора о
присоединении определены свои коэффициенты конвертации. Расчет коэффициентов
конвертации производился на основе средневзвешенной рыночной (биржевой)
стоимости акций «ФСК ЕЭС» и «Россетей» за 1 месяц, предшествующий дате
проведения заседаний советов директоров, на которых было принято решение о
созыве внеочередных общих собраний акционеров «ФСК ЕЭС» и «Россети» по вопросам
о реорганизации, а также независимой оценки стоимости акций «ДВЭУК — ЕНЭС»,
«ТМС».

Так как «ФСК ЕЭС» принадлежит 100% акций АО «КМС», данные акции не участвуют
в расчетах объема допэмиссии, для них не определяется коэффициент
конвертации.

Определены следующие коэффициенты конвертации акций:

— в 1 обыкновенную акцию «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 50 копеек каждая,
конвертируется: 0,09040/0,60580 обыкновенной акции «Россетей» номинальной
стоимостью 1 рубль каждая;

— 0,09040/1,27300 привилегированной акции «Россетей» номинальной стоимостью
1 рубль каждая;

— 0,09040/0,05600 привилегированных акций типа А ОАО «ТМС» номинальной
стоимостью 0,27378 (Ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь
стотысячных) рубля каждая;

— 0,09040/0,86866 обыкновенной акции АО «ДВЭУК-ЕНЭС» номинальной стоимостью
1 рубль каждая.

Доля РФ в объединенной компании составит 75% плюс одна акция.

«Существенным условием реорганизации является формирование прямой доли
участия РФ в уставном капитале объединенной компании на уровне не менее 75%
плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части
акций «ФСК ЕЭС», принадлежащих «Россетям». Оставшиеся непогашенные акции «ФСК
ЕЭС», принадлежавшие «Россетям», сформируют казначейский пакет акций на балансе
объединенной компании в размере около 5% от уставного капитала», — говорится в
прес-релизе «Россетей».

Там подчеркивается, что «значительное увеличение размера уставного капитала
объединенной компании (по сравнению с уставным капиталом любого из обществ,
задействованных в сделке), а также принятые коэффициенты конвертации для
реализации сделки, не повлияют на долгосрочных инвесторов «Россетей» и «ФСК
ЕЭС», при этом повысят привлекательность акций присоединяющей компании».

«Сделка не предполагает увеличения долговой нагрузки, поскольку
осуществляется за счет конвертации акций присоединяемых обществ в акции «ФСК
ЕЭС». Согласно законодательству, сделка может быть основанием для кредиторов
потребовать досрочного исполнения обязательств. Однако, в связи с улучшением
финансового состояния объединенной компании по сравнению с каждым отдельным
реорганизуемым обществом, ожидается, что данное право не будет реализовано
кредиторами и будет урегулировано в случае возникновения в правовом поле
согласно законодательству РФ», — поясняется в сообщении.